CRM PARA
SU EQUIPO
Reunimos consultas, tareas e historial del cliente en un sistema. Configuramos el CRM según los procesos reales y ayudamos al equipo a utilizarlo cada día.
ELIJA
SU SECTOR
Nueva consulta → selección del vehículo → prueba → oferta → venta. Ficha del cliente, modelo de interés e historial de contactos.
CRM para empresas B2BConsulta → cualificación → reunión → propuesta → negociación → contrato. Empresa, varios contactos y funciones en la toma de decisiones.
CRM para servicios financierosConsulta → asesoramiento → documentos → revisión → contrato. Ficha del cliente y lista de documentos necesarios.
CRM para hostelería y restauraciónConsulta → confirmación de fecha → oferta → reserva → visita. Ficha del huésped o comensal, preferencias e historial de visitas.
CRM para tiendas onlineNuevo pedido → confirmación → preparación → entrega → cierre. Ficha del cliente, historial de pedidos y consultas.
CRM para clínicas médicasConsulta → elección de especialista → cita → confirmación → visita. Datos de contacto del paciente e historial administrativo de la consulta.
CRM para inmobiliariasConsulta → selección de inmuebles → visita → oferta → contrato. Ficha del cliente, criterios de búsqueda e inmuebles de interés.
CRM para centros educativosSolicitud → asesoramiento → elección del programa → contrato → matrícula. Ficha del alumno, programa e historial de comunicaciones.
CRM para empresas industrialesConsulta → evaluación técnica → cálculo → presupuesto → pedido → envío. Cliente, especificaciones y versiones de los requisitos técnicos.
CRM para empresas turísticasConsulta → selección del viaje → oferta → reserva → documentos → viaje. Ficha del viajero, fechas y preferencias de itinerario.
UNAS VENTAS ORGANIZADAS
EMPIEZAN POR EL PROCESO
El CRM resulta útil cuando cada empleado conoce la siguiente acción y el responsable ve cómo avanzan las consultas. Primero analizamos el trabajo del departamento y después configuramos embudos, funciones, integraciones y automatizaciones.
UN SISTEMA ÚNICO
PARA LA RELACIÓN CON CLIENTES
Embudos y oportunidades
Etapas, campos obligatorios, responsables y motivos de rechazo adaptados al proceso de ventas.
Canales de consulta
Conectamos el sitio web, la telefonía, el correo y los canales de comunicación elegidos.
Tareas y automatización
Configuramos recordatorios, asignación de consultas y acciones activadas por eventos.
Informes para responsables
Mostramos el avance de las oportunidades, la carga del equipo y la calidad de los datos registrados.
CONFIGURAR EL SISTEMA.
ENTREGARLO AL EQUIPO.
Elección de plataforma
Comparamos Bitrix24, amoCRM y otras opciones según procesos, integraciones y coste total de propiedad.
Migración de datos
Revisamos bases de origen, reglas de migración, duplicados y relaciones entre entidades.
Funciones y permisos
Acordamos quién puede ver los datos y qué acciones puede realizar.
Formación e instrucciones
Mostramos los escenarios de trabajo y entregamos instrucciones para empleados y administrador.
CADA OPORTUNIDAD.
UN SIGUIENTE PASO CLARO.
Concepto de espacio de trabajo: embudo de ventas, ficha del cliente y tareas del empleado en distintos dispositivos.
SEIS ETAPAS
DE IMPLANTACIÓN DEL CRM
En cada etapa acordamos el resultado y el siguiente paso.
Auditoría de procesos
Estudiamos las fuentes de consultas, el trabajo del equipo y las herramientas actuales.
Resultado: mapa de procesos actuales
Diseño del sistema
Acordamos embudos, funciones, datos obligatorios y reglas de trabajo.
Resultado: esquema del futuro CRM
Configuración
Creamos campos, etapas, plantillas y acciones automáticas acordadas.
Resultado: sistema configurado
Integraciones y migración
Conectamos canales, migramos los datos acordados y verificamos el intercambio.
Resultado: flujo unificado de consultas
Formación del equipo
Practicamos casos reales y recogemos las opiniones de los empleados.
Resultado: instrucciones y formación
Lanzamiento y soporte
Comprobamos el flujo de trabajo, resolvemos incidencias y acordamos el plan de evolución.
Resultado: CRM en el trabajo diarioELIJA EL FORMATO
PARA SUS OBJETIVOS
El coste depende de los procesos, las integraciones, los datos y el número de funciones. Las licencias CRM, la telefonía y las aplicaciones de pago se abonan aparte según el presupuesto acordado.
Auditoría de CRM
Para comprender los problemas y elegir una solución.
Presupuesto personalizadosegún el alcance acordado- Mapa de procesos y limitaciones
- Análisis del sistema actual
- Plan de implantación o mejora
Implantación llave en mano
Para incorporar el CRM al trabajo del departamento.
Presupuesto personalizadosegún el alcance acordado- Embudos, campos y funciones
- Canales y automatización
- Formación y entrega del sistema
Evolución y soporte
Para un CRM existente y nuevos procesos.
Presupuesto personalizadosegún el alcance acordado- Mejora de flujos de trabajo
- Integraciones adicionales
- Asistencia a usuarios
RESPUESTAS A
SUS PREGUNTAS
¿Cómo elegir entre Bitrix24 y amoCRM?
Partimos de sus procesos, funciones, canales e integraciones necesarias. Comparamos prestaciones y coste total de propiedad con un caso de trabajo concreto.
¿Pueden mejorar un CRM existente?
Sí. Primero revisamos configuración, integraciones y calidad de los datos. Después acordamos un plan de cambios, conservando los procesos útiles y el historial de trabajo.
¿Migran las bases de clientes?
Sí, tras comprobar formato y estructura de los datos de origen. Acordamos campos, reglas de gestión de duplicados y muestras de control para verificar la migración.
¿Cuánto dura la implantación?
El plazo depende del número de procesos e integraciones y del estado de los datos. Tras la auditoría elaboramos un plan; las tareas complejas pueden desplegarse por fases.
¿La licencia CRM está incluida?
Las licencias de la plataforma y de terceros se calculan aparte. Detallamos los gastos recurrentes antes de iniciar la implantación.
¿Cómo aprenderán los empleados a usar el sistema?
Formamos al equipo con sus escenarios, entregamos instrucciones y resolvemos dudas. El soporte posterior al lanzamiento se incluye en el plan de asistencia acordado.
UN PROYECTO TIENE
ROSTRO Y PERSONALIDAD.
«Me implico personalmente en la estrategia y las decisiones clave. Un sitio web debe impresionar, pero también explicar con honestidad por qué un cliente debería elegirte».
ORGANICEMOS
LA GESTIÓN DE CLIENTES
Cuéntenos cómo reciben y gestionan las consultas actualmente. Propondremos un esquema CRM y estimaremos la implantación.