Главная › Услуги › CRM › финансов

CRM для финансов

Внедрение CRM для финансовых компаний

Наводим порядок в продажах: лиды не теряются, есть прогноз. Учитываем специфику финансов.

Кратко

Внедрение CRM с учётом специфики финансов
Премиум-сегмент: выделенная команда и ответственность за результат
Прозрачные тарифы и план работ после аудита
Над проектом — команда специалистов, а не один человек

Зачем финансовых компаний нужен crm

В финансах высокая конкуренция, строгая модерация и требовательная аудитория.

Наводим порядок в продажах: лиды не теряются, есть прогноз. Мы работаем в премиум-сегменте: выделенная команда, глубокая экспертиза и ответственность за результат.

Результат

Что вы получите

−потери

меньше потерь лидов

+конверсия

в сделку

Прогноз

прозрачная воронка

Что входит

Что входит в внедрение crm

Воронка продаж

Этапы и регламенты.

Интеграции

Сайт, телефония, почта, 1С.

Автоматизация

Задачи и сценарии.

Отчёты и прогноз

Дашборды продаж.

Как это работает

Как мы работаем над внедрения CRM

Описываем процессы продаж и проектируем воронку под ваш цикл сделки.

Настраиваем интеграции и автоматизацию, обучаем команду и настраиваем отчёты для руководителя.

Воронка под процесс
Интеграции каналов
Автоматизация рутины
Обучение команды
Отчёты и прогноз

Под нишу

Особенности для финансов

В нише «финансов» важно учитывать свою специфику — мы адаптируем подход под неё:

Учёт модерации
Акцент на доверие
Длинный путь решения
Отработка возражений

Этапы

Этапы работ

Аудит

Процессы и узкие места.

Воронка

Этапы и поля.

Настройка

CRM и интеграции.

Обучение

Менеджеры и РОП.

Поддержка

Сопровождение.

Тарифы

Стоимость: тарифы премиум-сегмента

Ориентиры по пакетам. Точную смету даём после аудита.

Тариф	Что входит	Цена
Старт-премиум	Воронка, базовые интеграции, обучение	от 200 000 ₽
Бизнес	+ телефония, мессенджеры, автоматизация, 1С	от 400 000 ₽
Премиум	Сложные процессы, интеграции, сопровождение	от 800 000 ₽

Команда

Кто работает над проектом

Бизнес-аналитик

Аудит процессов продаж.

Внедренец CRM

Настройка воронки и полей.

Интегратор

Телефония, почта, 1С.

Тренер

Обучение команды.

Результат

Пример результата

Для проекта в нише «финансов» мы выстраиваем внедрения CRM под бизнес-цели. Типичный результат:

Снижение потерь лидов и прозрачный прогноз продаж.
Прозрачная аналитика и отчётность по KPI
Снижение зависимости от случайных каналов привлечения

Вопросы

Частые вопросы

Битрикс24 или amoCRM?

Подбираем под процессы и бюджет на аудите.

Учитываете модерацию финансовой рекламы?

Да, готовим кампании с учётом требований площадок.

Сроки внедрения?

Базовая настройка — 2–4 недели.

Сколько стоит внедрения CRM для финансов?

Зависит от задач и масштаба. Ориентиры — в таблице тарифов выше, точную смету даём после аудита.

Кто будет вести проект?

Над проектом работает команда специалистов с персональным менеджером, а не один исполнитель.

Полезное по теме

Услуга: Внедрение CRM →Гайд: внедрение crm →Кейсы агентства →Все услуги по отраслям →