CRM
للخدمات المالية
نضبط CRM وفق مسار العمل في قطاعكم: استفسار ← استشارة ← مستندات ← مراجعة ← عقد. نوحد البيانات والمهام وعمل الموظفين المسؤولين.
تنظيم المبيعات
يبدأ بالعمليات
تكون CRM مفيدة عندما يعرف الموظف الخطوة التالية ويرى المدير تقدم الاستفسارات. ندرس عمل القسم أولًا، ثم نضبط المسارات والأدوار والتكاملات والأتمتة. جمهور المشروع: عملاء الخدمات المالية والشركات.
نظام موحّد
لإدارة علاقات العملاء
مسار العمل
استفسار ← استشارة ← مستندات ← مراجعة ← عقد.
بيانات العميل
ملف العميل وقائمة المستندات المطلوبة.
مهام الفريق
الموافقات والمسؤولون ومتابعة المواعيد النهائية.
التكاملات والمتابعة
صلاحيات الوصول وسجل العمليات على البيانات.
نضبط النظام.
ونسلمه للفريق.
سيناريوهات قطاعكم
استفسار ← استشارة ← مستندات ← مراجعة ← عقد. ملف العميل وقائمة المستندات المطلوبة. نحدد نطاق المرحلة الأولى قبل بدء العمل.
ترحيل البيانات
نفحص قواعد البيانات المصدر وقواعد النقل والتكرارات والعلاقات بين الكيانات.
الأدوار والصلاحيات
نتفق على من يرى البيانات وما الإجراءات المسموح له بها.
التسليم والتطوير
الموافقات والمسؤولون ومتابعة المواعيد النهائية. صلاحيات الوصول وسجل العمليات على البيانات. نتفق مع فريقكم على المسؤوليات وقواعد العمل.
كل صفقة.
وخطوة تالية واضحة.
تصور للتصميم: نظام CRM للشركات المالية. استفسار ← استشارة ← مستندات ← مراجعة ← عقد. ملف العميل وقائمة المستندات المطلوبة. توضح الشاشات سيناريو استخدام، وتُصمم الواجهة النهائية لشركتكم.
ست مراحل
لتنفيذ CRM
في كل مرحلة نتفق على النتيجة والخطوة التالية.
الموجز ومهام القطاع
نراجع العملية الحالية والأدوار والبيانات. السيناريو ذو الأولوية: استفسار ← استشارة ← مستندات ← مراجعة ← عقد.
النتيجة: تحديد المهمة ونطاق المرحلة الأولى
تصميم النظام
نتفق على المسارات والأدوار والبيانات المطلوبة وقواعد العمل.
النتيجة: مخطط نظام CRM المستقبلي
الإعداد
ننشئ الحقول والمراحل والقوالب والإجراءات التلقائية المتفق عليها.
النتيجة: نظام مهيأ
التكامل والترحيل
نربط القنوات وننقل البيانات المتفق عليها ونتحقق من تبادلها.
النتيجة: تدفق موحّد للاستفسارات
تدريب الفريق
نتدرب على سيناريوهات واقعية ونجمع ملاحظات الموظفين.
النتيجة: إرشادات وتدريب
الإطلاق والدعم
نتحقق من سير العمل ونعالج الملاحظات ونتفق على خطة التطوير.
النتيجة: CRM في العمل اليومينختار الصيغة
المناسبة لأهدافك
تعتمد التكلفة على العمليات والتكاملات والبيانات وعدد الأدوار. تُحسب تراخيص CRM والهاتف والتطبيقات المدفوعة منفصلةً وفق عرض السعر المتفق عليه.
البداية المميزة
مسار العمل والتكاملات الأساسية والتدريب
ابتداءً من 8,660 د.إحسب النطاق المتفق عليه- المسار والحقول الأساسية
- التكاملات الأساسية
- تدريب الفريق
الأعمال
بالإضافة إلى الهاتف والمراسلة والأتمتة و1C
ابتداءً من 17,310 د.إحسب النطاق المتفق عليه- الهاتف والمراسلة
- أتمتة العمليات
- تبادل البيانات المتفق عليه مع 1C
المتميزة
عمليات معقدة وتكاملات ودعم
ابتداءً من 34,610 د.إحسب النطاق المتفق عليه- عمليات وأدوار معقدة
- تكاملات متقدمة
- فترة الدعم المتفق عليها
إجابات عن
أسئلتك
كيف تتعاملون مع شروط المنتجات المالية؟
نستخدم مواد معتمدة ونتفق على آلية تحديثها. نفصل في الواجهات بين المعلومات العامة والاستشارة الشخصية، ونحدد صلاحيات الموظفين قبل الإطلاق.
كيف نختار بين Bitrix24 وamoCRM؟
ننطلق من العمليات والأدوار والقنوات والتكاملات المطلوبة لديكم. نقارن الإمكانات والتكلفة الإجمالية للملكية على سيناريو عمل محدد.
هل يمكن تحسين نظام CRM قائم؟
نعم. نفحص الإعدادات والتكاملات وجودة البيانات أولًا، ثم نتفق على خطة تغييرات تحافظ على العمليات المفيدة وسجل العمل.
هل ترحّلون قاعدة العملاء؟
نعم، بعد فحص تنسيق البيانات المصدر وبنيتها. نتفق على الحقول وقواعد معالجة التكرارات وعينات التحقق من النقل.
كم يستغرق التنفيذ؟
تعتمد المدة على عدد العمليات والتكاملات وحالة البيانات. نضع خطة بعد التدقيق، ويمكن إطلاق المهام المعقدة على مراحل.
هل يشمل السعر ترخيص CRM؟
تُحسب تراخيص المنصة والخدمات الخارجية منفصلةً. نوضح المصروفات الدورية قبل بدء التنفيذ.
كيف يتعلم الموظفون استخدام النظام؟
ندرب الفريق على سيناريوهاتكم ونسلم الإرشادات ونجيب عن الأسئلة. ويُدرج دعم ما بعد الإطلاق ضمن خطة المتابعة المتفق عليها.
للمشروع
وجه وشخصية.
«أشارك شخصيًا في الاستراتيجية والقرارات الرئيسية. يجب أن يترك الموقع انطباعًا قويًا، وأن يوضح بصدق لماذا ينبغي للعميل أن يختارك.»
لننظم
العمل مع العملاء
أخبرونا كيف تصل الاستفسارات وتُعالج حاليًا. سنقترح مخطط CRM ونقدّر تكلفة التنفيذ.